삼성증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 "R&D파이프라인에 주목해야 할 2018년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "미국 FDA 대상 IVIG-SN 보완자료 제출(CRO Quintiles), 2018년 2~3분기 IVIG-SN 1차면역결핍증 적응증 미국 FDA 허가 기대. 최근 IVIG-SN 미국 판매법인 GC목암 설립. 2018년 하반기 미국 도매회사 혹은 미국 GPO(Group Purchasing Organization) 대상 IVIG-SN 마케팅 계약을 체결할 계획"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "암세포 발현 CEACAM과 T세포 발현 CEACAM 혹은 NK세포 발현 CEACAM 간 결합 시 T세포 및 NK세포 면역 반응 억제. CEACAM 간 결합 억제 시 T세포 활성화(T세포 내 ZAP70 인산화 반응 복원), 항암 효과 발현. PD-1/PD-L1 타깃 면역관문억제제(immune checkpoint inhibitor) 병용 투여 시 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "대상포진백신 MG1120A 전임상 진행. 2019년 임상 진입 계획. 면역증강제(adjuvant) SLA-SE 활용, 머크(Merck) 조스타박스(Zostavax), GSK 싱그릭스(Shingrix) 대비 안전성 및 유효성 우월 기대, 베스트인클래스(best-in-class) 대상포진백신 기대. 다국적 제약회사 공동 R&D 협업이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,273 | 280,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180212 | 매수 | 250,000 | | 20180206 | 매수 | 250,000 | | 20180105 | 매수 | 250,000 | | 20171108 | 매수 | 250,000 | | 20171101 | 매수 | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180212 | 삼성증권 | 매수 | 250,000 | | 20180206 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20180206 | NH투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180206 | 현대차투자증권 | 매수 | 260,000 |
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