삼성증권에서 21일 일동제약(249420)에 대해 "자체신약과 도입신약 파이프라인 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 일동제약(249420)에 대해 "자체 개발한 PARP-1 (Poly ADP-ribose polymerase-1) 저해 분자표적항암제 IDX-1197 17년 8월 임상 1상 진입. 임상 1상 결과에 따른 기술수출 가능성 존재. 동사가 2013년 국내 및 아세안 8개국 판권 취득한 Eli Lilly의 편두통치료신약 라스미디탄(Lasmiditan)은 2018년 하반기 미국 시판 허가 신청이 기대된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "컨슈머헬스케어사업부 매출의 절반을 차지하는 아로나민류(종합비타민)의 경우, 매출이 3분기 229억원 (+39.6% y-y)에 이어 4분기에도 192억원 (+12.3% y-y)을 기록하며 견조한 매출 성장세 유지. 프로바이오틱스는 4분기 22억원 (-47.6% y-y)으로 부진한 모습"라고 밝혔다.
한편 "올해부터 도입신약들의 상업화 기대감, 자체 개발 신약의 임상단계 진입으로 R&D 파이프라인 가치가 부각될 전망. 또한 셀리버리, 앤트리아바이오, 올릭스 등 외부 바이오벤처와의 오픈이노베이션이 활발하게 진행되고 있는 점을 감안시, 전문의약품(ETC) 부문의 R&D 경쟁력이 강화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,333 | 33,000 | 30,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180221 | 매수 | 31,000 | | 20180124 | 매수 | 31,000 | | 20171108 | 매수 | 27,000 | | 20171101 | 매수 | 27,000 | | 20171012 | 매수 | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180221 | 삼성증권 | 매수 | 31,000 | | 20180103 | KTB투자증권 | 매수 | 30,000 | | 20171129 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 33,000 |
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