골든브릿지투자증권에서 26일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스 이상으로 높은 성장 예상. 마진 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "아디다스의 중국 및 미국 내 시장점유율이 상승세를 보이고 있고 특히 올해 월드컵(6/14~7/15)이 개최된다는 점에서, 아디다스의 운동화 판매는 전년대비 두 자리 수 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "아디다스향 판매 구성에서 마진이 양호한 ‘러닝(Running)’ 제품군의 비중이 빠르게 상승하면서 전체 마진도 매년 꾸준히 높아질 것으로 추정된다. 금년 하반기부터는 아이다스 운동화 중에서 가장 성장성이 높은 ‘부스트(Boost)’ 폼을 출하할 예정이어서 이익률 향상에 기여할 전망이다. 내년에는 ‘부스트(Boost)’ 완제품까지 본격 생산할 계획"라고 밝혔다.
한편 "동사는 오는 2020년경까지 아디다스 운동화 생산 내 점유율을 20% 이상으로 끌어올릴 계획인 것으로 알려졌다. 이는 동사의 빠른 생산 대응력 및 효율성, 자동화 능력 등을 감안하면 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,333 | 32,000 | 30,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180226 | 매수(신규) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180226 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 32,000 | | 20180123 | 하나금융투자 | 매수 | 32,000 | | 20171228 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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