IBK투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 "2018년 실적은 계단식 상승세 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년까지 2분기 영업이익은 1분기 대비 감소한 양상이었는데 2018년 2분기 영업이익은 1분기 대비 증가할 것으로 기대한다. 해외 거래선 매출이 예년과 다를 것으로 기대한다. 3D 센싱 모듈 채택 모델 수 및 적용 제품이 2017년 대비 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 2018년 1분기 매출액은 2017년 4분기 대비 31.5% 감소한 1조 9,645억원으로 예상한다. 전장 부품을 제외한 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 감소할 전망이다. 특히 광학솔루션 사업부 2018년 1분기 영업이익은 전 분기 대비 큰 폭으로 감소한 607억원으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 2018년 실적 개선이 기대되고, 신규 시설 투자를 통해서 해외 거래선의 안정적 파트너쉽이 구축될 것으로 예상하고, 현 주가는 밸류애이션 매력이 높다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 215,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 178,813 | 210,000 | 145,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180227 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 215,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 215,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 215,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180227 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180226 | 키움증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180219 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180124 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 170,000 |
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