2일 오후 2시10분 현재 전일대비 6.89% 오른 25,600원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 3.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
송원산업
3.5%
3.2%
0.9
애경유화
3.2%
3.2%
0.9
화승인더
2.6%
-12.4%
-4.7
남해화학
2.3%
-1.6%
-0.6
SK디스커버리
1.8%
-11.7%
-6.5
화학
1.3%
-6.3%
-4.8
코스피
1.0%
-7.4%
-7.4
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.3% 하락중이다.
애경유화
17,850원
▼350(-1.92%)
SK디스커버리
44,050원
▼950(-2.11%)
남해화학
12,350원
▲50(+0.41%)
화승인더
9,200원
▲300(+3.37%)
증권사 목표주가 38,200원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 송원산업의 평균 목표주가는 38,200원이다. 현재 주가는 25,600원으로 12,600원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 이도연 에널리스트가 " 다시 찾아온 매수 기회, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 예상을 하회한 4분기 실적, 원가 전가 가속화 전망, 동사는 2017년 4분기 매출액 1,823억원, 영업이익 85억원을 기록했다. 분기 중 가파른 원재료 가격 상승 및 달러 약세 등이 실적 부진의 주 원인으로 판단된다. 4분기 중 국제유가 (북해 브랜트유 기준)는 17.9% 상승했으며, 페놀가격도 19.4% 상승했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,400원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
송원산업
남해화학
애경유화
SK디스커버리
화승인더
ROE
9.0
5.6
19.7
6.8
19.5
PER
17.6
26.3
10.3
2.6
7.9
PBR
1.6
1.5
2.0
0.2
1.5
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 197,801주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 81,694주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 279,495주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.1%를 보였으며 외국인은 13.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.06%로 가장 높았고, 기관이 16.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.8%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
주요 매물구간인 22,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,200원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
