대신증권에서 5일 인크로스(216050)에 대해 "우호적 환경, 깔끔한 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.
대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 인크로스(216050)에 대해 "2018년 광고시장에 우호적인 이벤트(스포츠 및 지방선거 등)가 다수 포진해있고, 양호한 경제 성장(3%)이 전망되는 상황에서, 기업 광고비의 절대 금액뿐만 아니라 디지털 매체로 집행되는 비중 또한 지속적으로 확대될 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "지난 17.9월 독점 판매 계약을 체결한 게임 스트리밍 플랫폼 트위치의 성장세에 주목. 연평균 체류시간 또한 증가 추세. 단일 분야 특화 플랫폼으로, 특정 그룹 타겟의 광고주 수요가 높을 것으로 예상. 특히 인크로스는 2017년 신규 게임 출시 수혜를 거의 받지 못했던 상황. 2018년 트위치를 무기 삼아 관련 광고주 유치에 본격적으로 나설 것"라고 밝혔다.
한편 "현재 captive는 매우 미미한 수준으로, 단기간내 급증하지는 않더라도, 중장기적으로는 신규 광고주 유입에 따른 취급고 확대와 업종 다양화 측면에서 긍정적이기 때문에 꾸준히 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 71,000원까지 높아졌다가 2018년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 39,000 | 26,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180305 | 매수(유지) | 33,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 33,000 | | 20180122 | 매수(유지) | 33,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170810 | 매수(유지) | 71,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180305 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20180212 | 하나금융투자 | 매수 | 34,000 | | 20180202 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 31,000 | | 20180202 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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