부국증권에서 6일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "아쉬움을 뒤로하고, 2018년 실적성장 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
부국증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "올해 LGD의 광저우 8.5G OLED라인 투자, 파주 P10라인 대형 OLED 시설투자 등으로 대면적 OLED/LCD 디스플레이 장비매출 성장이 예상되며, 반도체향 장비 역시 SK하이닉스의 D램/3D NAND 투자와 함께 빠른 매출성장이 전망된다"라고 분석했다.
또한 부국증권에서 "현시점에서 투자포인트는 SK하이닉스의 D램/3D NAND 투자확대에 따른 2018년 반도체향 ALD장비 수주확대 전망, LGD 8.5G/10.5G 대면적 패널투자에 따른 동사장비 수요확대, LGD 중소형 OLED라인 양산에 따른 레퍼런스 확보로 중화권 패널업체로의 매출확대 가시화 등"라고 밝혔다.
한편 "올해 SK하이닉스 M14라인 DRAM, M15라인 3D NAND 설비투자에 따른 반도체향 ALD장비 수주확대와 중국패널향 디스플레이장비 매출성장 등을 감안하면 부담스러운 수준은 아니라고 판단된다. 그리고 최근 급격한 주가조정으로 LGD의 중소형 OELD 패널투자 지연 가능성은 선 반영된 만큼 현시점에서 동사에 대한 접근은 유효할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,214 | 22,000 | 15,000 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180306 | 매수(유지) | 16,000 | | 20170828 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180306 | 부국증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180226 | 대신증권 | 매수 | 17,000 | | 20180226 | DB금융투자 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180226 | 삼성증권 | 매수 | 15,000 |
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