교보증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "IPTV 사업 성적이 중요해진 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "18년에는 IPTV와 데이터 부문 성장이 전체 매출 성장 하락을 방어할 것으로 기대한다. 2H18 유료방송 점유율 합산규제 일몰, 합산규제 폐지 예상. CATV M&A 가능성에 주목. 차별화된 콘텐츠로 수익성을 높이면서 M&A를 통해 Q를 확장하는 시나리오가 기대된다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "‘18년 실적은 매출액 1.2조원(YoY +0.01%), 영업이익 8,398억원(YoY +1.6%)으로 전망. LG유플러스도 타 통신사와 마찬가지로 선택약정할인율 인상에 따른 무선 사업 성장률 둔화를 피하기 힘들 것"라고 밝혔다.
한편 "하지만 ‘18년 IPTV 매출과 데이터 매출이 전체 매출 성장 하락을 방어할 것으로 전망된다. IPTV 매출액은 전년대비 21.3%, 데이터 매출액은 전년대비 3% 성장할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,662 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180312 | 매수(신규) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180312 | 교보증권 | 매수(신규) | 16,000 | | 20180213 | 하나금융투자 | 매수 | 20,000 | | 20180202 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20180202 | 현대차투자증권 | 매수 | 18,000 |
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