한국투자증권에서 16일 씨에스윈드(112610)에 대해 "보호무역주의 확산, 차별적 경쟁력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "미국의 철강 관세 발효 우려 고조되고 있어, 풍력타워의 경우, 철강 가격에 연동하는 원재료의 비중이 약 60% 수준(철판 및 플랜지 등), 미국에 위치한 풍력타워 공장의 경쟁력 하락 예상, 상대적으로 동사에 수혜가 클 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "철강 관세 부과가 최종 결정된다면, 비 반덤핑 타워의 경쟁력은 더 높아질 것. 동사는 작년 말레이시아 타워공장을 인수해 미국 재진출을 준비하고 있었다. 현 상황은 긍정적, 또한 캐나다 온타리오 프로젝트 종료에 따른 캐나다법인 일감부족 우려도 완화될 것"라고 밝혔다.
한편 "최근 지역별 Local Content(해당 국가에서 생산된 부품 사용 조건) 조항, 그리고 반덤핑 관세부과 등으로 각국의 보호무역이 강화되고 있는 상황에서 동사의 지리적 강점이 차별화 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년12월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180316 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 39,000 | | 20171206 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180316 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180305 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180126 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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