하나금융투자에서 19일 한화갤러리아타임월드(027390)에 대해 "한중관계 해빙모드에 면세점 다시 중국인으로 가득차다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한화갤러리아타임월드(027390)에 대해 "북미정상회담과 한중관계 회복으로 중국인 인바운드가 증가하여 서울 면세점의 외형성장과 이익개선이 일어날 것으로 판단되며, 제주 공항 면세점이 영업 종료에 따라 영업손실 119억원이 일시에 소거되며, 면세점 시장 전반에서 출혈경쟁이 진정되어 가는 양상을 보여 수익성이 개선될 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2018년도 실적은 매출액 4,487억원(YoY, +34.47%), 영업이익 445억원(흑자전환)을 전망한다. 실적 개선의 핵심은 적자였던 제주면세점 사업정리, 단체관광객을 비롯한 중국인 관광객 인바운드 회복 및 따이공 매출 증가에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "면세점 사업의 호실적은 2019년도에도 이어지며 동사의 성장을 주도해 나갈 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180319 | 매수 | 66,000 | | 20180212 | 매수 | 66,000 | | 20180208 | 매수 | 66,000 | | 20180122 | 매수 | 66,000 | | 20171206 | 매수 | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180319 | 하나금융투자 | 매수 | 66,000 |
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