리딩투자증권에서 19일 인크로스(216050)에 대해 "기술력이 쌓아 올린 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 인크로스(216050)에 대해 "‘18 년 국내외 광고시장의 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 올해 월드컵, 아시안게임, 지방선거 등 다양한 이벤트들이 예정되어 있기 때문이다. ‘18 년 1 분기 역시 성황리에 마감한 평창올림픽 효과로 인해 전년동기대비 높은 성장세를 기록할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "‘17 년 12 월 동사의 최대주주가 NHN 엔터테인먼트로 변경되었다. 주요 경쟁사인 나스미디어는 KT, 메조미디어는 CJ 그룹의 Captive 물량을 확보하여 안정적인 실적을 시현하고 있다. 동사 또한 최대주주 변경을 통해 Captive 물량 확보가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 443 억원(YoY+20.5%), 영업이익 138 억원(YoY+34.3%), 당기순이익 104 억원 (YoY+26.0%)을 전망한다. 이는 신상품 ‘dawin who’ 출시 등을 통한 AD Network 사업 경쟁력 강화 및 최대주주 변경에 따른 Captive 물량 확대에 기인한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,833 | 39,000 | 31,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180319 | BUY(INITIATE) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180319 | 리딩투자증권 | BUY(INITIATE) | 34,000 | | 20180305 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 32,000 | | 20180305 | 하나금융투자 | 매수 | 34,000 | | 20180305 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 |
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