하이투자증권에서 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "투자보수율 확대로 실적 Level-Up"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국가스공사의 1분기 예상실적은 매출액이 8조5830억원으로 전년동기와 비교해서 11.21% 증가, 영업이익은 9,610억원으로 16.25% 증가, 그리고 당기순이익은 6,290억원으로 25.77%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 30.76%증가, 영업이익 112.38%증가, 그리고 당기순이익은 -281.32%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5조6198억원 ~ 6조8430억원, 영업이익 3,126억원 ~ 5,460억원, 당기순이익 -910억원 ~ 1,990억원으로 각각 집계되었는데, 하이투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 1064.81% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 의견이 시장의견보다 매우 공격적인 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,600 | 65,000 | 54,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수(신규) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 63,000 | | 20180314 | KTB투자증권 | 매수 | 56,000 | | 20180305 | KB증권 | HOLD(유지) | 54,000 | | 20180302 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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