하이투자증권에서 26일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "이성보다 열정이 필요한 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "올해까지는 CJ E&M 채널의 드라마 라인업 증가로 편성 매출이 증가할 것이며, 내년부터는 외부 채널 판매 확대로 매년 6편 수준으로 제작편수가 증가할 전망이다. 지상파 3개 채널과 종편 4개 채널에 각 1편씩의 드라마를 공급한다고 가정하면 매년 6편의 제작편수가 증가할 수 있는데 콘텐츠 기획과 제작 역량을 감안하면 무리 없을 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "지난 1분기는 ‘도깨비’, ‘푸른바다의전설’이 크게 흥행했던 시기는 기저부담이 존재하지만 ‘화유기’의 부가판권 수익 기여 등으로 올해 1분기 영업이익은 전년동기대비 12.9% 증가할 것으로 추정한다. 텐트폴 작품은 3분기부터 부각될 예정으로 ‘미스터선샤인(작가 김은숙, 주연 이병헌)’, ‘알함브라 궁전의 추억(감독 안길호, 주연 현빈)’의 흥행이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "아이치이의 상장으로 인해 성장성이 높은 동영상 스트리밍 업체의 높은 밸류에이션정당성이 부각될 예정이며, 아이치이가 상장되면 유쿠투더우와의 콘텐츠 확보 경쟁은 더욱 심화될 것으로 한국 콘텐츠 제작업체에게 우호적인 환경이 조성될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 104,000 | 120,000 | 74,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180326 | 매수(신규) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180326 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 110,000 | | 20180319 | 유안타증권 | 매수(유지) | 114,000 | | 20180314 | 삼성증권 | 매수 | 100,000 | | 20180312 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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