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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]티케이케미칼_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.05%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

28일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 1,970원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 9.01% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에스에프씨 4.4% 32.8% 7.4
바이오제네틱스 4.1% 40.9% 9.9
나노신소재 2.6% -5.7% -2.1
티케이케미칼 2.3% -9.0% -3.9
라이온켐텍 1.0% -9.3% -9.2
코스닥 1.7% -3.0% -1.7
화학 1.6% 0.0% 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.05% 하락하고 있다.
나노신소재
 17,500원
▼50(-0.28%)		 바이오제네틱스
 16,550원
▲200(+1.22%)
에스에프씨
 7,210원
▲1430(+24.74%)		 라이온켐텍
 11,750원
▼100(-0.84%)

증권사 목표주가 2,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티케이케미칼의 평균 목표주가는 2,800원이다. 현재 주가는 1,970원으로 830원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월13일에 티케이케미칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,789.0억 29.0억 64.0억
직전분기 대비 5.1% 증가 22.9% 증가 35.7% 감소
전년동기 대비 5.7% 증가 108.6% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 9.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
티케이케미칼 바이오제네틱스 나노신소재 라이온켐텍 에스에프씨
ROE 7.9 -0.8 10.2 9.7 -2.4
PER 9.3 - 24.7 17.7 -
PBR 0.7 6.8 2.5 1.7 1.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.97%를 보였으며 기관은 2.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.91%로 가장 높았고, 외국인이 10.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 2,025원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,025원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,025원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,195원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,025원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,025원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월27일 :(주)티케이케미칼 감사보고서 제출
3월22일 :(주)티케이케미칼 (정정)기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
3월21일 :(주)티케이케미칼 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com