메리츠종금증권에서 29일 위닉스(044340)에 대해 "미세먼지와 해외수출로 인한 구조적 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 위닉스(044340)에 대해 "공기청정기 매출은 ‘15 년 96 억원, ‘16 년 345 억원, 3Q17 누적 674 억원 수준으로 연평균 200%이상 성장을 예상한다. ‘18 년 1 월 ~ 2 월 국내 공기청정기 매출성장률도 이와 비슷하다. 미세먼지 등에 따른 공기의 질에 대한 중요성 인식, 국내 공기청정기 시장의 렌탈 감소, 직접구매로 변화됨에 따라 공기 청정기 시장의 구조적인 성장이 시작되고 있다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "’17 년 하반기부터 시작한 미국 코스트코 오프라인 매장(매장수 514 개) 납품은 ‘18 년에도 이어진다. 초기 납품 이후 매출(sell-through)이 지속된다. 홈디포(매장수 1,977 개) 납품도 올해 하반기부터 시작될 전망이다. 기존 아마존 온라인향 판매채널에서 오프라인으로의 본격적인 확대는 밸류에이션 확장 요인"라고 밝혔다.
한편 "‘18 년 매출성장률은 +44%로 추정한다. ‘13 년 +34%, ‘14 년 +2%, ‘15 년 -25%, ‘16 년 +8%, ‘17 년 +22%와 비교 시 할증요인이다. 매출과 이익 회복이 확인된 ‘17 년 PER 19 배 대비 ‘18 년 예상기준 적정 PER 18 배는 합리적"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180329 | 매수(신규) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180329 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 26,000 |
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