29일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.73% 오른 35,350원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 3.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동부제철
3.6%
11.2%
3.1
세아제강
2.7%
-7.8%
-2.8
알루코
2.6%
-9.5%
-3.6
고려제강
2.6%
-5.9%
-2.2
한국철강
1.6%
-3.3%
-2.0
코스피
1.0%
-1.0%
-1.0
철강금속
1.8%
-9.1%
-5.0
관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 -0.38%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 철강금속업종은 0.38% 하락중이다.
세아제강
82,800원
▼900(-1.08%)
동부제철
11,000원
▲150(+1.38%)
고려제강
30,550원
▲250(+0.83%)
알루코
3,835원
▲40(+1.05%)
2월2일에 한국철강 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,994.0억
119.0억
-758.0억
직전분기 대비
4.9% 증가
109.5% 증가
적자반전
전년동기 대비
9.7% 증가
45.5% 증가
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.88%로 업종평균 수준.PER은 8.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국철강
세아제강
동부제철
알루코
고려제강
ROE
4.9
6.9
0.0
10.9
3.2
PER
8.4
5.8
-
11.7
11.9
PBR
0.4
0.4
-
1.3
0.4
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,677주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,450주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,127주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.42%, 외국인 30.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.08%를 보였으며 기관은 22.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.55%로 가장 높았고, 외국인이 26.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.29%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
현재주가 근처인 36,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,650원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
