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| 위험대비수익률 -4.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 29,550원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.5% | -11.4% | -3.2 |
| 피에스케이 | 2.8% | -14.9% | -5.3 |
| 테스 | 2.7% | -11.1% | -4.1 |
| 주성엔지니어링 | 2.7% | -6.2% | -2.3 |
| 실리콘웍스 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.7% | 1.7% | 1.0 |
| 반도체 | 1.6% | -5.6% | -3.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.86% |
| 실리콘웍스 | 38,000원 ▲700(+1.88%) | 피에스케이 | 24,050원 ▼400(-1.64%) |
| 동진쎄미켐 | 14,350원 ▼350(-2.38%) | 주성엔지니어링 | 10,550원 ▼200(-1.86%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 2월14일에 테스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 604.0억 | 53.0억 | 78.0억 |
| 직전분기 대비 | 32.5% 증가 | 53.8% 감소 | 11.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 51.3% 감소 | 54.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 테스 | 피에스케이 | 동진쎄미켐 | 실리콘웍스 | 주성엔지니어링 | |
| ROE | 26.8 | 17.0 | 20.2 | 10.0 | 26.4 |
| PER | 11.4 | 13.2 | 15.6 | 15.8 | 10.8 |
| PBR | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 2.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 60,770주를 순매수했고, 외국인은 26,197주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 99,674주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 601,110주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 700,784주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.46%, 외국인 33.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.71%를 보였으며 기관은 21.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.5%로 가장 높았고, 기관이 25.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 34,950원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com