2일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.87% 하락하면서 20,050원을 기록하고 있는 테크윙은 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크윙의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테크윙의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크윙이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
하나머티리얼즈
3.5%
22.3%
6.3
테크윙
3.0%
3.1%
1.0
AP시스템
2.6%
-13.5%
-5.1
SFA반도체
2.3%
-1.4%
-0.5
원익머트리얼즈
2.2%
-15.2%
-6.8
코스닥
1.7%
0.9%
0.5
반도체
1.8%
-6.9%
-4.0
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.26%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.26% 하락하고 있다.
AP시스템
27,250원
▼1000(-3.54%)
SFA반도체
2,495원
▼20(-0.80%)
하나머티리얼즈
40,250원
▼1750(-4.17%)
원익머트리얼즈
56,500원
▼800(-1.40%)
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테크윙의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 20,050원으로 9,950원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤, 임지혁 에널리스트가 " 2018년 연결기준 영업이익 530억원으로 사상최대 실적 기대, 동사의 2018년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,815억원(YoY 26%), 530억원(YoY 27%, OPM 19%)으로 추정한다. SSD Test 공정에서 자동화 요구가 더욱 커지고 있고, 후발 3D NAND 업체들의 후공정 관련 투자도 급물살을 타고 있기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " 테크윙에 진짜 날개(윙)가 돋힌다, 테크윙은 반도체 후공정 장비업체로 주력제품은 Final Test Handler로 Burn-in Tes 후 최종적으로 전기적 동작여부를 검사할 때 사용. 동사는 삼성전자를 제외한 세계시장 점유율 약 70%로 경쟁사 일본 Advantest(점유율 30%)와 시장을 양분. 삼성전자는 Semes가 100% 공급 …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크윙은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
테크윙
원익머트리얼즈
하나머티리얼즈
AP시스템
SFA반도체
ROE
13.2
7.6
21.3
42.8
3.1
PER
22.2
19.1
24.3
9.0
41.0
PBR
2.9
1.5
5.2
3.8
1.3
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 16일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 726,270주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 448,268주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 278,002주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 테크윙의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 16%, 외국인 24.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.22%를 보였으며 기관은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.86%로 가장 높았고, 외국인이 28.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.22%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 19,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,400원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
