신한금융투자에서 4일 잇츠한불(226320)에 대해 "여전히 유효한 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 잇츠한불(226320)에 대해 "1분기 실적 부진이 예상되지만 여전히 올해 성장 모멘텀은 유효하다. 먼저 실적 턴어라운드다. 수출대행과 면세 매출 회복으로 올해 매출액과 영업이익은 각각 2,817억원(+14.6%), 619억원(+36.4%)으로 예상한다. 수출대행과 면세 매출액은 각각 622억원(+7.7%), 450억원(+39.6%)으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "내수는 올리브영 등 H&B 판매 채널 확대, 해외는 중국 킹킹그룹과의 시너지(리얼베리어 중국 유통)가 예상된다. 네오팜 올해 매출액과 영업이익은 각각 706억원(+31.7%), 192억원(+36.7%)으로 고성장하겠다"라고 밝혔다.
한편 "1분기 수출대행 매출은 97억원(-49.9%)으로 예상된다. 수출대행 부진은 사드로 인한 통관 지연과 같은 구조적 문제가 아닌 일회성 요인 때문이다. 판매채널의 작년 4분기 재고 소진으로 1분기 실적은 부진하겠지만 3월부터 회복돼 2분기부터 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,600 | 82,000 | 65,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180404 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180326 | 매수(신규) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180404 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180308 | 케이프투자증권 | BUY | 78,000 | | 20180212 | 리딩투자증권 | 매수 | 78,000 | | 20180209 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 65,000 |
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