유진투자증권에서 4일 씨에스윈드(112610)에 대해 "2012년 이후 Vestas와 올 해 처음으로 미국향 타워 공급계약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "Vestas는 미국에 세계 최대의 자체 타워공장을 보유하고 있지만, 수요증가와 제조단가 상승 때문에 동사의 베트남과 말레이시아 공장에서 타워를 공급받기를 원하고 있다. Vestas가 올 해 씨에스윈드의 베트남과 말레이시아 공장에서 공급받을 미국향 타워 금액은 600~700억원 수준이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "폐쇄시장인 중국을 제외한 세계 최대의 풍력시장인 미국에 재진입 하게 된 것이 씨에스윈드에게 매우 긍정적으로 작용할 것이다. 특히 고객이 미국 점유율 1위로 올라선 Vestas라는 점이 고무적"라고 밝혔다.
한편 "Vestas는 동사의 베트남과 말레이시아 공장을 주요 납품업체로 재지정하고 미국과 유럽 일부의 타워물량을 다년간 공급받을 것으로 예상된다. 사상 최대의 해상풍력 타워 공급 물량 확보에 이어 미국 시장에 의미 있는 재진입을 성공함으로써 씨에스윈드의 성장 가시성이 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180404 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180328 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180322 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180305 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180404 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180316 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 39,000 | | 20180126 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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