5일 오후 2시11분 현재 전일대비 1.46% 오른 696,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 2.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼양식품
3.0%
-7.1%
-2.3
팜스코
1.6%
6.4%
4.0
무학
1.4%
2.6%
1.8
빙그레
1.3%
2.7%
2.0
남양유업
1.0%
2.4%
2.3
코스피
1.0%
1.7%
1.7
음식료품
1.3%
6.1%
4.6
관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.12% 하락중이다.
삼양식품
77,800원
▼700(-0.89%)
팜스코
12,400원
▲350(+2.90%)
빙그레
61,200원
▲400(+0.66%)
무학
17,550원
▲250(+1.45%)
2월5일에 남양유업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
2,886.0억
18.0억
8.0억
직전분기 대비
6.2% 감소
83.7% 증가
1500.0% 증가
전년동기 대비
6.7% 감소
80.1% 감소
92.7% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.04%로 업종평균 수준.PER은 32.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
남양유업
삼양식품
팜스코
무학
빙그레
ROE
1.7
17.3
9.6
12.0
3.8
PER
32.8
17.8
14.8
7.7
30.7
PBR
0.6
3.1
1.4
0.9
1.2
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 136주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 115주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 42.98%, 외국인 31.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.22%를 보였으며 개인은 25.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.21%로 가장 높았고, 기관이 35.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.52%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 688,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 688,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 688,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 693,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 693,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 693,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
