한국투자증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "높은 성장성, 배당 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,271억원, 2,100억원으로 시장 예상치 수준일 전망이다. 서비스 매출액(단말기 판매 제외)은 전년동기대비 3% 늘어 높은 성장세를 지속할 전망이다. 이동통신 서비스 매출액은 요금인하로 0.2% 감소할 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "18년부터 적용되는 IFRS-15 도입 기준 실적은 도입 전 기준 실적을 소폭 하회할 것으로 보인다. 현금흐름과 실질 손익은 변동이 없으나 IFRS-15 기준 공표 매출액과 영업이익은 회계 영향으로 도입 전보다 다소 줄어들 전망"라고 밝혔다.
한편 "18년 서비스 매출액은 전년대비 2% 증가하며 높은 성장세를 지속할 전망이다. 이동통신 매출은 요금인하로 1.2% 감소할 것이나 유선통신은 6.6% 늘어 매출 성장을 주도할 것. IoT는 사물인터넷 전용 NB-IoT망 구축으로 가입자 증가가 가속화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 19,500원까지 높아졌다가 2017년9월 17,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,673 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180409 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180202 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180109 | 매수(유지) | 17,600 | | 20171227 | 매수(유지) | 17,600 | | 20171117 | 매수(유지) | 17,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180409 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180323 | DB금융투자 | 매수(신규) | 17,500 | | 20180313 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180313 | 하나금융투자 | 매수 | 20,000 |
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