[ET투자뉴스]에스원_거래비중 기관 37.73%, 외국인 60.87%

위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아 9일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 95,100원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성엔지니어링	2.9%	8.4%	2.9
코웨이	2.2%	0.9%	0.4
제일기획	2.1%	-3.1%	-1.4
에스원	1.5%	-0.9%	-0.6
강원랜드	1.3%	-5.3%	-4.0
서비스업	1.2%	-2.7%	-2.2
코스피	0.9%	-1.0%	-1.1

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.55% 하락하고 있다.

강원랜드	27,650원 ▼250(-0.90%)	제일기획	18,800원 ▼150(-0.79%)
코웨이	87,900원 ▼2200(-2.44%)	삼성엔지니어링	18,050원 ▼100(-0.55%)

증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 122,000원이다. 현재 주가는 95,100원으로 26,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 양종인, 조민영 에널리스트가 " 18년 수익성 호전, 주주이익환원 증대를 긍정적으로 평가, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했다.

1월25일에 에스원 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	4,970.0억	381.0억	239.0억
직전분기 대비	2.3% 증가	32.1% 감소	45.2% 감소
전년동기 대비	0.9% 증가	23.7% 감소	19.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.06%로 업종평균 상회. PER은 24.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스원	제일기획	코웨이	삼성엔지니어링	강원랜드
ROE	12.7	13.8	36.7	-1.2	12.4
PER	24.5	18.4	18.4	-	14.2
PBR	3.1	2.5	6.7	3.5	1.8
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 28일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 187,735주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,229주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 189,964주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.73%, 외국인 60.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.73%를 보였으며 개인은 1.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.28%로 가장 높았고, 기관이 44.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 96,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 96,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,600원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 96,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월13일 :(주)에스원 감사보고서 제출


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