9일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.42% 오른 212,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 0.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한올바이오파마
3.4%
13.6%
3.9
대웅제약
2.5%
17.7%
7.0
영진약품
2.4%
5.5%
2.2
유한양행
2.2%
17.6%
8.0
녹십자
1.7%
0.7%
0.4
의약품
2.1%
8.5%
4.0
코스피
0.9%
-0.6%
-0.6
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +5.4%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 5.4% 상승중이다.
대웅제약
216,000원
▼1000(-0.46%)
영진약품
9,050원
▲170(+1.91%)
유한양행
250,500원
▲16000(+6.82%)
한올바이오파마
36,450원
▲1000(+2.82%)
증권사 목표주가 265,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 265,000원이다. 현재 주가는 212,000원으로 53,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 구완성, 김재익 에널리스트가 " 단기 실적 양호 + IVIG 미국 허가 기대감 유효, 1분기 연결 실적은 매출액 3,010억원(+9.3% y-y), 영업이익 140억원(+2.2% yy)으로 추정된다. 연구개발비 증가 및 자회사 실적 부진 영향으로 영업이익 성장률은 +2.2% y-y 그칠 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.
2월5일에 녹십자 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3,263.0억
1.0억
-56.0억
직전분기 대비
8.4% 감소
99.8% 감소
적자반전
전년동기 대비
1.7% 증가
98.9% 감소
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 29.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
녹십자
한올바이오파마
영진약품
유한양행
대웅제약
ROE
7.3
2.1
2.4
9.0
6.5
PER
29.8
787.1
603.0
20.3
58.7
PBR
2.2
16.7
14.4
1.8
3.8
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,078주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 18,573주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 41,651주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 42.93%, 외국인 18.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.9%를 보였으며 외국인은 18.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.21%로 가장 높았고, 기관이 38.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.63%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 204,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 211,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 211,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
