9일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.9% 오른 18,200원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
리더스코스메틱
4.2%
12.8%
3.0
에스디생명공학
3.8%
2.8%
0.7
연우
3.1%
15.5%
5.0
코스메카코리아
2.3%
1.5%
0.6
씨티케이코스메틱스
2.2%
9.2%
4.1
코스닥
1.5%
0.4%
0.2
화학
1.4%
1.3%
0.9
관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.34%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.34% 상승중이다.
리더스코스메틱
23,000원
▲300(+1.32%)
코스메카코리아
62,900원
▲100(+0.16%)
연우
34,950원
▲750(+2.19%)
씨티케이코스메틱스
36,700원
▼300(-0.81%)
증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스디생명공의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 18,200원으로 3,800원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 이지용 에널리스트가 " 쉬어가는 1분기, 동사의 1분기 영업이익은 61억원(+35.7%)으로 당사 기존 추정치(82억원)와 컨센서스(73억원)를 하회하겠다. 영업이익률은 전년 동기 대비 2.1%p 하락하겠다. 상품 매출 증가로 인한 원가율 상승과 판관비 부담(지급 수수료 증가) 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 새롭게 떠오르는 프리미엄 마스크팩, 중국향 마스크팩 의존도가 절대적으로 높지만 사업 다각화와 지역 다변화를 적극적으로 추구하고 있어 향후 포트폴리오 안정화에 주목할 필요가 있다. 2018 년 예상 실적 기준 PER 15.8 배 수준으로 2018 년 강력한 실적 모멘텀과 중장기 마스크팩의 글로벌 성장성 대비 크게 저평가 되어있다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
2월22일에 에스디생명공 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
460.0억
69.0억
43.0억
직전분기 대비
66.4% 증가
13.9% 감소
34.8% 감소
전년동기 대비
82.4% 증가
1.5% 증가
27.2% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.66%로 업종평균 상회. PER은 20.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.86으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스디생명공학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
에스디생명공학
코스메카코리아
씨티케이코스메틱스
연우
리더스코스메틱
ROE
19.0
24.7
-
6.7
-2.2
PER
20.3
12.0
-
33.1
-
PBR
3.9
3.0
6.3
2.2
3.1
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 118,113주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 72,554주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 190,667주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준
최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.86%를 보였으며 외국인은 5.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.95%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.19%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 18,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 17,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,950원대의 지지가능성과 18,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
