토러스투자증권에서 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "회복을 넘어 성장으로!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기에 스판본드의 생산능력은 6,000톤이 증가돼 매출액은 기존 700억원에서 1,000억원으로 확대될 전망이다. 또한, 타이어코드의 경우, 베트남에 매출 800억원 정도의 타이어코드 라인을 1차로 증설하고 있다. 타이어코드 라인은 3분기에 완공될 예정이며, 4분기부터 본격적인 가동을 시작해 올해 실적에 반영될 전망이다. 타이어코드 2차 라인은 향후 2020년에 추가될 계획"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "BASF와의 합작법인(JV)인 코오롱바스프이노폼에서 매출 규모로는 약 1,000억원에 해당하는 POM(폴리옥시메틸렌) 7만톤을 6월에 증설해 하반기에 가동할 예정이다. 이렇게 7만톤 규모의 공장이 완공됨으로써, 총 연간 15만톤의 POM을 생산하게 돼 세계 최대 규모 POM 생산능력을 갖추게 된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 향후 신성장 동력은 투명 CPI 필름으로, 투명 CPI 필름 관련 설비는 2016년 8월에 약 900억원을 투자해 올해 2월에 완공되었다. 플렉서블 디스플레이 시장의 확대는 명백하고 이로 인한 투명 CPI필름 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 판단되기에, 향후 동사의 성장 모멘텀으로 이끌 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,500 | 115,000 | 90,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180417 | 매수(신규) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180417 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 93,000 | | 20180403 | 유안타증권 | 매수 | 97,000 | | 20180328 | 신영증권 | 매수 | 100,000 | | 20180327 | 키움증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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