하나금융투자에서 18일 두산엔진(082740)에 대해 "대세는 LNG선, LNG 추진이 되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매도'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 두산엔진(082740)에 대해 "Scrubber를 탑재하면 황산화물 배출량은 줄일 수 있지만, 규제의 핵심인 이산화탄소 배출량은 줄이지 못하는 한계가 있다는 점에서 Scrubber를 장착하는 선박들의 퇴출 속도는 빨라지게 될 것이다. 연료 가격에서도 LNG가 HFO와 MGO에 비해 매우 유리하다는 점도 주목해야 할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "연료 소모량은 속도의 3제곱에 비례하므로 이번 IMO 결정은 선박의 저속운항이 고착화되는 것을 의미하기도 한다. CO2 절감이 합의됨에 따라 2020년부터 시작되는 SOx규제를 회피하기 위한 최적의 방법은 LNG 추진이 될 것이며 Scrubber는 퇴출되게 될 것"라고 밝혔다.
한편 "두산엔진의 기업 매각이 결정됨에 따라 선박엔진 수주 영업은 활발해지고 있다. 매각이 진행되던 지난 6개월에 비해 올해 2분기의 엔진 수주실적은 대폭 증가될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 7,000 | 4,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180418 | 매수 | 7,000 | | 20180410 | 매수 | 7,000 | | 20180314 | OVERWEIGHT | 7,000 | | 20170922 | 매수 | 7,000 | | 20170829 | 매수 | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180418 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 | | 20180209 | KB증권 | HOLD(유지) | 4,500 |
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