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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 113,500원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 13.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넷마블 | 2.5% | -11.2% | -4.4 |
| 삼성에스디에스 | 2.3% | -2.5% | -1.0 |
| 코웨이 | 1.9% | -0.6% | -0.2 |
| 카카오 | 1.8% | -13.0% | -7.2 |
| 엔씨소프트 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 서비스업 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 코스피 | 0.6% | 2.1% | 3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.58% |
| 넷마블 | 127,000원 ▼1500(-1.17%) | 코웨이 | 87,300원 ▼600(-0.68%) |
| 삼성에스디에스 | 239,000원 ▼4000(-1.65%) | 엔씨소프트 | 366,000원 ▼3000(-0.81%) |
| 증권사 목표주가 167,400원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 카카오 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,447.0억 | 347.0억 | 207.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 증가 | 26.7% 감소 | 48.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.0% 증가 | 9.1% 감소 | 25.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 카카오 | 코웨이 | 엔씨소프트 | 넷마블 | 삼성에스디에스 | |
| ROE | 3.0 | 35.2 | 15.9 | 7.2 | 9.2 |
| PER | 66.1 | 18.6 | 21.3 | 33.9 | 34.6 |
| PBR | 2.0 | 6.5 | 3.4 | 2.4 | 3.2 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 8일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 6일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 430,696주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,438,693주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,869,389주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.69%, 외국인 22.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.53%를 보였으며 기관은 15.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.2%로 가장 높았고, 외국인이 19.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 138,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com