하나금융투자에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "놓치지 마세요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "18년말 혹은 19년초 폴더블 스마트폰 시제품 출시가 예상되는 가운데 Flexible OLED 패널 하단의 PI Base Film 공급 업체인 SKC코오롱PI의 수혜가 전망된다. 일반적으로 신규 스마트폰 모델 부품 공급 스케줄에 선행하여 관련 부품 업체들의 주가가 반응하는 것 감안하면 지금이 매수 적기라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기에는 방열시트 부문의 경우 분기 기준 사상 최대 생산량인 430톤을 생산한 가운데 매출은 전년 대비 +109% 증가했다. FPCB 부문의 경우 디스플레이향 전방 수요 약화에도 불구하고 생산량이 전년 동기대비 +6% 증가하며 역성장 우려를 불식시켰다"라고 밝혔다.
한편 "PI필름 경쟁사인 Dupont, Taimide의 17년 PER 밴드 상단 평균 수준(40~51배), 폴더블 스마트폰 관련 신규 시장(PI Varnish, Base Film) 개화, 전방 수요 폭증에 대비한 공격적 CAPA 증설 계획(19년 +36%, 20년 +13%) 감안하면 시장의 高 멀티플 부여는 장기간 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,400 | 65,000 | 52,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180424 | 매수 | 65,000 | | 20180419 | 매수 | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180424 | 하나금융투자 | 매수 | 65,000 | | 20180412 | 삼성증권 | 매수 | 52,000 | | 20180213 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180130 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 52,000 |
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