유안타증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "분기별 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2분기 및 하반기 높은 매출이 예상되는 신규품목이 도입되고, 2) 고지혈/당뇨 복합제 YH14755, 당뇨성 신경병증 치료제 YHD1119, 고지혈/고혈압 복합제 YHP1604 개량신약의 하반기 출시로 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "원료의약품의 경우 1분기 C형간염치료제에 대한 원료의약품 수출이 감소하였으나, 이와 같은 쏠림현상은 2분기 이후 해결 가능할 것으로 보인다. 최근 AACR 학회에서 발표된 폐암치료제 YH25448는 연내의 임상 2상이 예상되며, 6월 ASCO학회 발표를 앞두고 있다"라고 밝혔다.
한편 "NASH치료제 및 면역항암제에 대한 임상진입이 기대되고 폐암치료제 YH25448의 신약가치 등을 고려하여 투자의견 매수 유지하였다. 1분기 원료의약품 매출은 급감하였으나, 2분기는 전년대비 플랫한 수준을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,267 | 372,000 | 222,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180430 | 매수(유지) | 290,000 | | 20180220 | 매수(유지) | 290,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 290,000 | | 20170831 | 매수(신규) | 290,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180430 | 유안타증권 | 매수(유지) | 290,000 | | 20180417 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180410 | 현대차투자증권 | 매수 | 300,000 | | 20180410 | SK증권 | 매수(유지) | 300,000 |
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