메리츠종금증권에서 30일 종근당(185750)에 대해 "주요 파이프라인들에 대한 기대치 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다.
메리츠종금증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 종근당(185750)에 대해 "안정적인 영업실적을 바탕으로 지속해온 연구개발 투자 성과를 ‘18 년에는 일부 확인 할 수 있을 전망이다. CKD-506(자가면역 치료제)은 1 분기에 유럽 임상 1 상을 완료하였으며, 임상 2 상을 준비하고 있다. CKD-504(헌팅턴 치료제)도 미국 임상 1 상 IND 신청을 완료하여 연내 승인 및 진행이 예상된다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1Q18에는 성공적인 신제품 출시와 수익성 개선에 힘입어 컨센서스에 부합하는 실적을기록했다. 신제품 프리베나(+90 억원)와 기타 신제품(+22 억원)들이 성공적으로 시장에 안착하면서 매출액은 전년동기대비 87 억원(+4.2%, YoY) 증가한 2,184 억원을 기록했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 143,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,833 | 190,000 | 160,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180430 | 매수 | 175,000 | | 20180205 | 매수 | 175,000 | | 20171128 | 매수 | 157,000 | | 20170720 | 매수 | 143,000 | | 20170424 | 매수 | 143,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180430 | 메리츠종금증권 | 매수 | 175,000 | | 20180430 | 유안타증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180430 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 165,000 | | 20180425 | 이베스트투자증권 | BUY(UPGRADE) | 165,000 |
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