KB증권에서 30일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "서초디지털 방송 인수로 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다.
KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사는 지난 3/30 딜라이브의 서초디지털 방송을 334.8억원에 인수하였다. 딜라이브의 서초지역 가입자는 5.1만명으로 가입자 1명당 65.6만원 수준의 가격이다 (전자신문 4/1). 이번 인수 합병으로 콘텐츠 사업자와 홈쇼핑 사업자에 대한 협상력 증가가 기대된다. 소싱비용의 인하 및 홈쇼핑 송출수수료 인상에 기여할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 90%에 달하는 가입자 디지털 전환율, 딜라이브의 서초지역 방송사업권 인수에 따른 시너지, 신사업 확대 등"라고 밝혔다.
한편 "동사는 렌탈, B2B, 디지털 사이니지 등 신사업을 추진 중에 있다. 디지털 사이니지 사업은 최근 프랜차이즈 매장에서 사용할 수 있는 무인키오스크 서비스를 출시하였다. 매장의 메뉴와 프로모션을 관리할 수 있는 매장 특화 디지털 사이니지의 라인업 추가는 패스트푸드점, 커피전문점향 신규사업 매출액이 증가할 수 있는 요인"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,400 | 5,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180430 | 매수(유지) | 5,400 | | 20171031 | 매수(신규) | 4,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180430 | KB증권 | 매수(유지) | 5,400 | | 20180212 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 5,000 |
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