DB금융투자에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "무선은 역시 덜 빠졌고, 유선은 역시 더 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "지난 2월 말 출시된 데이터 무제한 요금제가 가족 단위 고객층을 유치하며 가입자 순증 증가의 핵심 요인이 된 것으로 추정된다. 또한, 동사의 인당 데이터 사용량이 8GB까지 증가한 것을 미루어 볼 때 헤비유저 유입도 증가했을 것이다. IPTV는 요금 업셀링 정책과 우리집 AI와의 결합이 이제 막 시작된 점을 고려 시 지속적 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q18 실적 호조의 주요 요인은 무선 가입자 순증이 크게 증가(22.7만명)하며 무선 수익이 전년대비 0.6% 하락에 그쳤고, IPTV 수익이 아이들나라, 우리집 AI와의 결합 효과 등으로 전년대비 23.8% 성장했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "주파수 경매 공고 확정으로 투자 불확실성은 해소됐고, 무선 수익 감소에 대한 방어 능력과 유선 수익 성장 속도가 3사 중 가장 높은 점을 근거로 top-pick을 유지한다. 지금부터 시작이다. Buy!"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,510 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180508 | 매수(유지) | 17,500 | | 20180423 | 매수(유지) | 17,500 | | 20180323 | 매수(신규) | 17,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180508 | DB금융투자 | 매수(유지) | 17,500 | | 20180508 | 대신증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180508 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180508 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 |
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