유안타증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신 3사 중 유일한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "타 사와 180도 차별화된 실적을 기록한 셈인데, 가장 직접적인 원인은 『매출 성장』에서 찾을 수 있다. 구기준 매출액은 전년 동기 대비 6.4% 증가했는데, 타사의 매출 감소와 차이가 나는 부분이다. 홈미디어 수익은 두 자리수의 성장률(4,701억원, +11.6% YoY, +0.3% QoQ) 을 이어 나가면서, 무선 수익의 부진(구 기준 1.34조원. -1.5% YoY, -3.6% QoQ)을 상쇄했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "규제에 따른 질적(Quality) 부정적 영향에도 불구하고, 이동전화 부문의 가입자 성장, 홈미디어 부문의 안정적 성장(P &Q), 비용 통제 변수 등이 더해지며 수익성 개선이라는 큰 흐름은 유지될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "단말수익 차감분은 영업수익을 통해 가입 기간 중에 인식될 부분이기 때문에, 매출 총액은 이전 수준으로 빠른 회복세를 보일 전망이다. 영업이익에서의 차이 또한 분기를 거듭할수록 축소될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,508 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180508 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 18,000 | | 20171116 | 매수(유지) | 18,000 | | 20171103 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170925 | 매수 | 18,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180508 | 유안타증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180508 | SK증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180508 | 메리츠종금증권 | 매수 | 16,000 | | 20180508 | 신영증권 | 매수(유지) | 18,500 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
