[ET투자뉴스]에스에프에이_거래비중 기관 25.5%, 외국인 30.11%

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.95% 오른 33,950원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 5.6% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니슨	4.0%	3.2%	0.8
미래컴퍼니	3.2%	9.8%	3.0
톱텍	2.0%	-12.9%	-6.4
고영	2.0%	-6.1%	-3.0
에스에프에이	1.5%	5.6%	3.7
코스닥	1.0%	-4.3%	-4.3
기계,장비	1.2%	2.4%	2.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.59% 하락하고 있다.

고영	93,000원 ▼500(-0.53%)	톱텍	26,750원 ▲50(+0.19%)
유니슨	3,050원 ▼50(-1.61%)	미래컴퍼니	140,000원 ▼2900(-2.03%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 33,950원으로 13,050원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " 후유증 지속, 삼성디스플레이의 신규 투자 일정이 예상보다 지연될 것으로 보이고 일부 중국 패널업체들의 신규투자도 생각보다 속도 조절에 들어갈 가능성이 있어 18년 신규 수주 규모에 대한 추정을 당초 1.4조원 수준에서 1.1조원 수준으로 낮춘다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

2월13일에 에스에프에이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	4,259.0억	510.0억	487.0억
직전분기 대비	7.1% 감소	18.5% 감소	5.4% 감소
전년동기 대비	17.3% 감소	23.8% 감소	95.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 6.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	톱텍	유니슨
ROE	19.0	30.9	22.5	49.1	-34.7
PER	6.7	36.3	36.7	6.4	-
PBR	1.3	11.2	8.2	3.1	6.9
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월30일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 160,988주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 105,373주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 266,361주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.5%, 외국인 30.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.11%를 보였으며 기관은 25.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.92%로 가장 높았고, 개인이 34.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 33,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,000원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 34,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,100원대의 저항가능성과 33,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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