[ET투자뉴스]레이언스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.58% 오른 19,300원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 4.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하이비젼시스템	4.2%	11.4%	2.7
클래시스	3.5%	-15.4%	-4.4
파크시스템스	2.9%	-8.6%	-2.9
아이센스	2.5%	-11.4%	-4.5
레이언스	1.2%	4.0%	3.3
코스닥	1.2%	-2.2%	-1.8
의료,정밀기기	1.4%	-4.3%	-3.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 1.1% 하락하고 있다.

아이센스	25,150원 ▲50(+0.20%)	파크시스템스	40,200원 ▼1600(-3.83%)
클래시스	5,870원 ▼140(-2.33%)	하이비젼시스템	19,500원 ▼650(-3.23%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 레이언스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 19,300원으로 6,700원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 나민석 에널리스트가 " 이제 Attention time! 실적 성장 신뢰도 90%를 향하여, 최근 전통적 비수기와 다른 1Q 호실적 발표가 있었다(매출 285억 YoY + 16%, 영업이익 52억 YoY +21%). 호실적은 이제 시작이다. 2Q 실적도 QoQ 성장을 이어가 YoY +30% 중후반의 높은 성장률이 예상된다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, NH투자증권의 김재익 에널리스트가 " 컨센서스에 부합하는 1분기, 동사의 1분기 실적은 매출액 285억원(+15.7% y-y), 영업이익 52억원(+21.3% y-y, 영업이익률 18.2%), 지배지분순이익 46억원 (+62.2% y-y)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했다. 일회성 손실부재 및 마진률이 높은 CMOS, I/O센서 매출 비중 상승으로 영업이익률은 전분기 대비 3.8%p 증가했다…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

2월14일에 레이언스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	259.0억	37.0억	35.0억
직전분기 대비	11.7% 감소	29.8% 감소	17.5% 감소
전년동기 대비	7.2% 감소	2.6% 감소	25.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16%로 업종평균 상회. PER은 20.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	레이언스	하이비젼시스템	클래시스	아이센스	파크시스템스
ROE	9.0	-	-	9.3	17.7
PER	20.9	-	-	23.6	62.3
PBR	1.9	-	-	2.2	11.1
기준년월	2017년12월	2017년12월		2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,235주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 18,714주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 23,949주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.83%를 보였으며 기관은 4.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.56%로 가장 높았고, 외국인이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.

현재주가 근처인 19,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,300원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

5월10일 :(주)레이언스 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
4월24일 :(주)레이언스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


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