[ET투자뉴스]피에스케이_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.47% 오른 25,350원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 2.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
피에스케이	3.0%	2.0%	0.6
테스	3.0%	-10.3%	-3.4
주성엔지니어링	2.7%	-3.8%	-1.4
유진테크	2.4%	-6.1%	-2.5
실리콘웍스	2.3%	-13.7%	-5.9
코스닥	1.2%	-4.7%	-3.9
반도체	1.3%	-4.6%	-3.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.04% 상승중이다.

테스	28,750원 ▲550(+1.95%)	유진테크	18,450원 ▲450(+2.50%)
실리콘웍스	34,550원 ▲250(+0.73%)	주성엔지니어링	9,910원 ▲110(+1.12%)

증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 38,500원이다. 현재 주가는 25,350원으로 13,150원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 1Q18 실적 예상 상회. 2Q18에도 실적 개선 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

2월28일에 피에스케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	651.0억	45.0억	25.0억
직전분기 대비	6.2% 감소	74.2% 감소	82.5% 감소
전년동기 대비

피에스케이 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	9,910.0억	2,920.0억	2,150.0억
직전분기 대비	1067.8% 증가	1276.1% 증가	1145.7% 증가
전년동기 대비	1067.1% 증가	1151.1% 증가	1421.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.88%로 업종평균 상회. PER은 12.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	피에스케이	유진테크	테스	주성엔지니어링	실리콘웍스
ROE	16.5	7.7	27.7	23.9	9.7
PER	12.8	23.7	10.2	10.1	14.8
PBR	2.1	1.8	2.8	2.4	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 303,954주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 559주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 304,513주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 26.08%, 외국인 29.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.45%를 보였으며 기관은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.38%로 가장 높았고, 외국인이 31.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 24,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,000원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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