흥국증권에서 21일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "안정적인 실적과 높은 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "작년 1분기 적립금 부과세 환급금 79억원과 회계기준 변경에 따른 손익감소 효과를 제외 시 올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 7.0% 신장하며 기대치에 부합한 것으로 보인다. 취급고는 T-커머스와 모바일 중심으로 증가한 가운데 이미용품, 건강식품 판매가 확대되며 Product Mix도 개선되었다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "홈쇼핑 업체들이 직면한 과제는 주요 채널인 TV취급고 성장 둔화에 따른 저성장과 송출수수료 상승폭과 경쟁사와 다르게 송출수수료 증가폭이 크지 않을 전망이라는 점. 작년 하반기 일부 S급 채널에 한해서 A급으로 변경하며 송출수수료 부담이 낮아진 상황으로 이익 훼손폭은 제한적일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,636 | 159,000 | 133,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180521 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180521 | 흥국증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180509 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180509 | SK증권 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180508 | 현대차투자증권 | 매수 | 150,000 |
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