[ET투자뉴스]더블유게임즈, "DUC/DDC & …" 매수(유지)-이베스트투자증권

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이베스트투자증권에서 23일 더블유게임즈(192080)에 대해 "DUC/DDC & DUC/TAKE5 Cross Promotion 효과 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4/30 DDC Ver 2.0이 출시되었다. DUC/DDC Cross Promotion은 3월 DUC Piggy Jackpot Slot의 DDC 론칭으로 그 효과를 확인했다. DDC Ver 2.0 론칭 후부터는 2주마다 DUC Slot 1개씩을 DDC에 론칭하는 등 DUC/DDC Cross Promotion을 본격적으로 시행하고 있어 향후 그 효과가 본격화될 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q18 DUC(더블유카지노), TAKE5 결제액은 각각 QoQ 6%, 19% 대폭 증가했으며 이에 따라 QoQ -3%의 원화강세 영향에도 불구하고 별도기준 1Q18 원화매출은 QoQ 2%의 견조한 증가세가 시현되었다. 특히, TAKE5의 경우 마케팅 강화(DUC와의 Cross Promotion 진행 등)로 전분기에 이어 1Q18에도 두 자릿수 성장이 지속되었다"라고 밝혔다.

한편 "1차적으론 5-6월 DUC/DDC Cross Promotion 효과 본격화 가능성을 감안할 필요가 있다고 판단한다. 그리고, 100% 자회사인 디에이트게임즈(DDI 지분 100% 보유)를 내년 상장할 계획을 갖고 있다는 점(상장시장은 논의 중)도 염두에 둘 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년6월 80,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가80,111100,00071,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180523매수(유지)75,000
20180426매수(유지)75,000
20180227매수(유지)75,000
20180116매수(유지)75,000
20171108매수(유지)75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180523이베스트투자증권매수(유지)75,000
20180518BNK투자증권매수(유지)75,000
20180514KTB투자증권매수75,000
20180514하나금융투자매수86,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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