[ET투자뉴스]솔브레인_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.27% 오른 68,300원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 8.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스메카코리아	4.5%	4.0%	0.8
솔브레인	2.9%	8.4%	2.9
클리오	2.8%	-16.5%	-5.8
SKC코오롱PI	2.6%	-11.0%	-4.2
씨티케이코스메틱스	2.4%	5.3%	2.1
코스닥	1.2%	-1.3%	-1.0
화학	1.1%	-3.1%	-2.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.65% 상승중이다.

SKC코오롱PI	43,100원 ▲1150(+2.74%)	코스메카코리아	38,650원 ▼1450(-3.62%)
씨티케이코스메틱스	38,950원 ▼650(-1.64%)	클리오	29,850원 ▼300(-1.00%)

증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 87,000원이다. 현재 주가는 68,300원으로 18,700원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 2Q18 실적도 개선세가 이어질 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했고, 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 2Q18 영업이익 416억원, 사상 최대 실적 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.4%로 업종평균 상회. PER은 35.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	솔브레인	씨티케이코스메틱스	SKC코오롱PI	클리오	코스메카코리아
ROE	4.7	-	14.4	15.3	13.5
PER	35.1	-	36.9	23.9	28.9
PBR	1.7	6.6	5.3	3.7	3.9
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,340주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,991주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 56,349주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.32%, 외국인 19.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.32%를 보였으며 외국인은 19.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.4%로 가장 높았고, 기관이 40.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 63,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 63,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,400원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월14일 :솔브레인(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


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