28일 오후 2시10분 현재 전일대비 11.51% 오른 10,850원으로 강세를 보이고 있는 동국제강은 지난 1개월간 6.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동국제강
4.1%
6.9%
1.6
풍산
2.2%
-0.9%
-0.4
고려제강
2.1%
1.6%
0.7
세아베스틸
1.9%
-7.7%
-4.0
영풍
1.3%
0.1%
0.1
코스피
0.5%
0.4%
0.8
철강금속
2.4%
3.5%
1.4
관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +5.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 5.02% 상승중이다.
풍산
38,150원
▲450(+1.19%)
고려제강
29,150원
▲1050(+3.74%)
영풍
855,000원
▲6000(+0.71%)
세아베스틸
24,600원
▲300(+1.23%)
증권사 목표주가 12,900원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제강의 평균 목표주가는 12,900원이다. 현재 주가는 10,850원으로 2,050원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유안타증권의 이현수 에널리스트가 " 2018년, 1Q보다는 2Q에, 1H보다는 2H에 수익성 개선되는 모습 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,500원을 제시했고, 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 2분기 냉연사업의 흑자 전환, 후판 가격 인상으로 실적 개선 기대!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 수준. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
동국제강
풍산
영풍
고려제강
세아베스틸
ROE
-8.6
11.9
6.2
3.3
6.7
PER
-
6.8
7.4
11.8
6.7
PBR
0.4
0.8
0.5
0.4
0.5
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 302,731주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 147,910주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 450,641주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 15.01%, 외국인 23.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.54%를 보였으며 기관은 15.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.06%로 가장 높았고, 외국인이 27.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.62%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
