케이프투자증권에서 1일 LG유플러스(032640)에 대해 "군계일학(群鷄一鶴)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "무선사업은 시장점유율 상승과 고가 요금제 가입자 증가로, 유선사업은 IPTV와 초고속 인터넷 등 점유율 상승을 기반으로 이통 3사 중 가장 높은 성장세를 보여줄 것"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "넷플릭스와 콘텐츠 공급 막바지 협상 진행중으로 제휴 유력한 상황. CATV 인수까지 성공할 경우 유료방송시장 1위 사업자로 자리매김할 전망. 추가적으로 IoT 가입자 또한 NB-IoT망 구축으로 지속 증가 중"라고 밝혔다.
한편 "이통 3사 중 가장 높은 성장세가 예상됨에도 불구하고 주가 수준은 여전히 저평가 상태. 현주가는 P/E 1.1X, P/B 1.2X 수준으로 역사적 저점 수준에 머물러 있는 상황. 배당수익률 3.2%에 달할 뿐만 아니라 배당성향을 추가적으로 높일 계획에 있어 주가 매력은 충분하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,532 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180601 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171201 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170601 | 매수(유지) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180601 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180530 | 하나금융투자 | 매수 | 20,000 | | 20180528 | 메리츠종금증권 | 매수 | 16,000 | | 20180525 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 17,500 |
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