1일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.09% 오른 7,250원으로 강세를 보이고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 8.37% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼지전자
3.9%
-7.2%
-1.8
다산네트웍스
3.5%
8.4%
2.3
쏠리드
3.3%
4.3%
1.3
서진시스템
2.9%
-13.1%
-4.5
이노인스트루먼트
1.2%
377.8%
314.8
코스닥
1.2%
0.7%
0.5
통신장비
1.6%
-4.6%
-2.8
관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.92%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.92% 상승중이다.
서진시스템
31,300원
▲800(+2.62%)
쏠리드
4,935원
▲385(+8.46%)
삼지전자
12,900원
▲700(+5.74%)
이노인스트루먼트
9,270원
▲80(+0.87%)
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다산네트웍스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 7,250원으로 7,750원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 김홍식, 성도훈 에널리스트가 " 금년 실적 턴어라운드/내년 초저지연 스위치 이슈로 주가 날 것, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김홍식, 성도훈 에널리스트가 " 투자 전략상 적극 매수할 시점, 2018년 1분기 영업실적이 양호해 금년도 실적 전망을 밝게 하고 있고, 2017년 3분기부터 연속 3분기 미국 현지법인인 다산존솔루션즈 실적이 양호하게 나타나고 있어 다산네트웍스 실적 호전 기대감이 높아지는 상황…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했다.
3월14일에 다산네트웍스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
396.0억
26.0억
56.0억
직전분기 대비
58.5% 감소
430.6% 증가
136.3% 증가
전년동기 대비
다산네트웍스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
821.0억
39.0억
30.0억
직전분기 대비
18.7% 증가
12900.0% 증가
흑자전환
전년동기 대비
18.4% 감소
387.5% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.71%로 업종평균 하회. PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
다산네트웍스
이노인스트루먼트
쏠리드
삼지전자
서진시스템
ROE
-9.3
-
-64.7
17.5
5.8
PER
-
-
-
4.3
26.2
PBR
1.1
-
2.1
0.8
1.5
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 161,967주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 215,684주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 377,651주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.54%를 보였으며 기관은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.95%로 가장 높았고, 외국인이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.23%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 6,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,800원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
