[ET투자뉴스]대양전기공업_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 13,200원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 4.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
우수AMS	5.6%	11.5%	2.0
오스템	3.6%	40.7%	11.2
대양전기공업	3.3%	-4.4%	-1.3
삼보모터스	3.3%	0.4%	0.1
하이즈항공	0.8%	-0.7%	-0.9
코스닥	0.9%	6.6%	7.3
운송장비,부품	2.7%	8.2%	3.0

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운송장비,부품업종은 1.46% 하락하고 있다.

오스템	5,050원 ▼30(-0.59%)	하이즈항공	6,830원 ▼10(-0.15%)
우수AMS	5,530원 ▼30(-0.54%)	삼보모터스	9,470원 ▲330(+3.61%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대양전기공업의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,200원으로 2,800원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 1분기 실적은 부진했으나 연간으로는 안정적 외형성장 기대, 동사의 2018년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 241억원 (-33.3% YoY), 영업이익 22억원 (-42.4% YoY, 영업이익률 9.0%)을 기록하였다. 지난해 YoY 30% 이상 급증한 신규수주를 바탕으로 올해 421억원의 매출액이 예상되는 방산부문의 매출액이 1분기에 14억원에 그쳤다. 조선/해양부문도 전방산업 부진의 여파로 매출액과 이익 감소세가 지속되었다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.6%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대양전기공업	우수AMS	하이즈항공	삼보모터스	오스템
ROE	6.2	10.4	-2.1	8.7	4.3
PER	11.2	21.8	-	7.2	23.2
PBR	0.7	2.3	1.6	0.6	1.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 24,145주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 392,326주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 416,471주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.87%로 적정수준 최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.25%를 보였으며 기관은 5.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.42%로 가장 높았고, 외국인이 12.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 15,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,600원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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