유화증권에서 11일 국보디자인(066620)에 대해 "북한 관광산업 개발은 절호의 기회"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유화증권에서 국보디자인(066620)에 대해 "동사가 보유한 실내건축 국내 1위 타이틀은 향후 남북경협이 본격화될 경우 북한의 관광산업 발전과 더불어 빛을 볼 것으로 예상된다. 가장 가능성이 높을 것으로 예상되는 사업은 현대아산이 구축한 금강산 관광시설의 실내건축 개보수 사업이며 추가적으로 국내 카지노 실내건축을 도맡아 해온 레퍼런스를 기반으로 북한 카지노 산업 개발에도 참여 가능할 것"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "동사는 코스닥 시장에 상장한 2002년부터 2017년까지 단 한번의 적자 없이 흑자 경영을 지속하고 있으며 단순히 흑자 유지에 그치는 것이 아니라 매출액과 영업이익의 성장이 지속되고 있어 전방 산업 확대가 나타날 경우 실내건축 분야 최대 수혜를 받을 기업인 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2018년 예상 실적은 매출액 2,482억원(-8.3% YOY), 영업이익 208억원(-10.2% YOY), 당기순이익 153억원(+14.9% YOY)으로 전망한다. 매출액과 영업이익의 일부 감소가 나타나지만 2017년 일시적으로 급상승 했던 법인세율의 정상화로 당기순이익 증가가 확실하게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180611 | STRONG BUY | 31,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180611 | 유화증권 | STRONG BUY | 31,500 |
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