대신증권에서 11일 나스미디어(089600)에 대해 "폭발하는 하반기, 시점의 차이일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다.
대신증권 김수민, 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "2018년 국내 광고시장내 온라인 비중은 36.2% 전망. 해외 대비 양질의 통신 네트워크, 높은 스마트폰(LTE) 보급률 대비 여전히 낮은 수준. 동영상 컨텐츠 중심의 모바일 트래픽이 지속 증가하는 상황에서, 온라인 광고시장 자체의 추가 성장 여력이 매우 높다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 디지털광고 전 영역(SA+DA, IPTV, 디지털옥외) 매체 커버리지 기반의 크로스미디어 마케팅이 가능한 시장 1위 사업자로, 모기업 KT 보유 매체 통한 안정적 성장과 captive 시너지 유효. 상반기 전통매체 위주 집행으로 captive 물량 일시적 위축이 예상되나 하반기 정상화가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "시장은 두 자릿수 양호한 성장 지속 예정이고, 회사는 경쟁력을 유지하며 시장 이상의 성장을 지속할 것으로 전망하는 상황에서, 최근의 주가 하락폭은 과도하다고 판단. 현재 PER 18배 수준으로 업종내 밸류에이션 매력 부각되는 상황. 다시 한번 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,371 | 90,000 | 82,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180611 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180503 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180219 | 매수(유지) | 74,000 | | 20180213 | 매수(유지) | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180611 | 대신증권 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180509 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 82,000 | | 20180504 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20180504 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 85,000 |
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