[ET투자뉴스]제일홀딩스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 14,900원을 기록하고 있는 제일홀딩스는 지난 1개월간 2.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이콘텐트리	2.5%	-8.3%	-3.3
원익홀딩스	2.1%	-3.7%	-1.7
휴온스글로벌	2.0%	-8.1%	-4.0
제일홀딩스	1.1%	-2.6%	-2.3
이베스트투자증권	0.6%	-1.4%	-2.2
코스닥	0.8%	-0.3%	-0.3
금융	0.9%	-4.8%	-6.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업종은 1.64% 하락하고 있다.

원익홀딩스	6,230원 ▼170(-2.66%)	휴온스글로벌	62,300원 ▼200(-0.32%)
이베스트투자증권	10,900원 ▼50(-0.46%)	제이콘텐트리	6,760원 ▼190(-2.73%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일홀딩스의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 14,900원으로 6,100원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 김준섭 에널리스트가 " 가금부문의 수익성 둔화하였으나 여전한 실적개선 기대감, 동사의 2Q18 실적은 2Q17 대비 소폭 감소한 1,440억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망한다. 사료, 육가공, 운송 부문의 호실적이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 계절적 요인 (월드컵 등)으로 가금부문의 실적 개선이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.85%로 업종평균 상회. PER은 8.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	제일홀딩스	이베스트투자증권	제이콘텐트리	원익홀딩스	휴온스글로벌
ROE	4.0	-	6.7	9.5	8.2
PER	8.7	-	47.5	6.3	15.9
PBR	0.4	-	3.2	0.6	1.3
기준년월			2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 23,765주를 순매수했고, 외국인은 5,808주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 77,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 217,721주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 295,410주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 제일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.83%를 보였으며 외국인은 12.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.65%로 가장 높았고, 기관이 28.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 15,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월8일 :제일홀딩스(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
6월8일 :제일홀딩스(주) 기타 경영사항(자율공시)


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