IBK투자증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 "이유있는 질주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "엘앤에프는 2차전지용 양극재 생산 업체이며 LCO, NCM, LMO 등을생산하고 있다. 과거 LCD-BLU 부품회사였지만 2008년부터 양극재 시장에 진입하면서 성장하기 시작했다. 2017년 동사의 양극재 시장 점유율은 4위고 LG화학, 삼성SDI 및 중국 고객에도 납품하고 있다. 2017년 매출 구성은 NCM 70%, LCO 30%이며 NCM 매출 비중이 점차 높아지고 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "최근 국내 배터리 업체들이 캐파증설을 하면서 엘앤에프도 생산증설을 공시하였다. 투자금액은 770억원으로 2019년말부터 가동될 전망이다. 통상적으로 휴대폰용 배터리에 사용되는 양극재는 8~16g정도가 요구되었지만 대형배터리의 경우 80~100kg 정도 요구되기 때문에 양극재 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 " 최근 국내 배터리팩 업체들이 공장증설을 하면서 엘앤에프도 이차전지 양극활물질생산량을 늘리고 있다. 앞으로 전기차, EV 시장 등 전방 산업 수요 확대에 따른 양극활물질의 매출이 증가할 것으로 예상되면서 벨류에이션 부담은 완화 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 63,267 | 70,000 | 54,800 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 54,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180614 | 매수(신규) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180614 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 70,000 | | 20180528 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 65,000 | | 20180515 | 토러스투자증권 | 매수(하향) | 54,800 |
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