대신증권에서 15일 LG이노텍(011070)에 대해 "2분기, 우려보다 양호~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2018년 하반기 영업이익(2,587억원)은 상반기 138억원(추정)대비 개선 전망. 전략거래선의 신모델(3개), 태블릿PC(1개)에 3D센싱 카메라 채택 예상(2017년 1개)으로 전년대비 성장 유지. 안정적인 기술력과 생산능력을 감안하면 경쟁업체대비 높은 점유율 예상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "연결, 2018년 2분기 영업이익은 -31억원으로 종전 추정치(-332억원)대비 큰 폭으로 개선, 또한 3분기(691원 흑자전환 qoq/yoy), 4분기(1,896억원)에 증가 전망. 2분기 전체 매출은 1조 5,719억원(17.3% yoy) 추정"라고 밝혔다.
한편 "2019년 트리플(3개) 카메라(후면), 3D센싱 카메라를 추가로 후면에 적용 가능성 제기(전략거래선의 신모델 1개). 시장 우려대비 매출(5.2%)과 영업이익(44.2%)이 2018년대비 증가 가능하다고 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 173,167 | 200,000 | 135,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180615 | BUY(유지) | 180,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180320 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180615 | 대신증권 | BUY(유지) | 180,000 | | 20180612 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 184,000 | | 20180607 | 키움증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180531 | 유안타증권 | 매수 | 180,000 |
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