[ET투자뉴스]디와이파워_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.24% 하락하면서 21,450원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 20.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대동공업	4.1%	-13.4%	-3.2
디와이파워	3.9%	-20.6%	-5.2
엔케이	3.5%	-5.1%	-1.4
STX엔진	2.6%	4.2%	1.6
한국카본	2.5%	-7.5%	-2.9
기계	2.3%	-6.9%	-3.0
코스피	0.7%	-2.5%	-3.5

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -1.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.3% 하락하고 있다.

STX엔진	11,100원 ▲300(+2.78%)	엔케이	2,215원 ▼45(-1.99%)
한국카본	6,170원 ▲40(+0.65%)	대동공업	8,570원 ▲260(+3.13%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디와이파워의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 21,450원으로 11,550원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 강준구 에널리스트가 " 하반기 실적 공백 없다. 완제품 업체와의 실적 차별화!, 중국 건설기계 시장 분위기는 국내 건설기계 기업 실적의 Key-Factor이다. 중국 굴삭기 시장의 특징은 ① ‘상고하저’ 패턴의 판매추이를 나타내는 점, ② 완제품 업체들은 제한된 생산능력에서 시장 수요를 충족하기 위해 하반기에 완제품 을 생산해 재고자산으로 축적하는 점이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.77%로 업종평균 상회. PER은 10.16으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디와이파워	대동공업	STX엔진	한국카본	엔케이
ROE	18.3	2.5	0.3	3.5	-11.0
PER	10.2	36.7	946.9	25.2	-
PBR	1.9	0.9	2.5	0.9	1.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 144,255주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 176,075주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 320,330주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.77%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.51%, 외국인 18.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.87%를 보였으며 기관은 16.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.5%로 가장 높았고, 외국인이 24.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 23,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,200원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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